用友T1工貿(mào)寶11.5系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程操作手冊

用友T1工貿(mào)寶11.5系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程

1、系統(tǒng)基本流程

由客戶咨詢下單開始，系統(tǒng)流程根據(jù)當(dāng)前庫存是否夠出庫，確定是否需要生產(chǎn)，是否需要采購零部件，生產(chǎn)完工后再進(jìn)行銷售，流程圖如下

2、銷售流程的操作

這里以客戶“元光電力有限公司”為例，該客戶需購買100個“控制箱”（此產(chǎn)品為自制產(chǎn)品），在工貿(mào)寶中操作，添加往來單位“元光電力有限公司”，在出庫庫房添加“成品庫”，選擇經(jīng)手人（也可看做業(yè)務(wù)員）“馬華”；在商品名稱中添加“控制箱”，輸入數(shù)量100個，單價為300；點(diǎn)擊保存訂單

銷售管理--銷售訂單--填寫表頭單位信息等--填寫表體商品明細(xì)及數(shù)量--保存草稿（或單據(jù)過賬）

在銷售訂單中可根據(jù)“庫存數(shù)量”來確定倉庫是否有庫存。

庫存數(shù)量足夠則直接銷售出庫即可，
銷售管理--銷售出庫單--出庫庫房--輸入成品庫--訂單選擇--確認(rèn)訂單

再點(diǎn)擊確認(rèn)，在“收款賬戶”選擇是現(xiàn)金還是銀行轉(zhuǎn)款，“收款金額”填寫實(shí)際收取的金額（注意：未收則填“0” ），然后點(diǎn)擊“單據(jù)過賬”即可

庫存數(shù)量不足，那么點(diǎn)擊“存入草稿”保存這筆銷售單，等到有庫存再過賬；

3、生產(chǎn)加工流程操作

實(shí)例中庫存數(shù)量為7個，則說明庫存不足，那么就要自己生產(chǎn)產(chǎn)品，那么生產(chǎn)部門則需要根據(jù)“銷售訂單”來制作“生產(chǎn)加工單。

自動生成相對應(yīng)的生成加工單，確認(rèn)明細(xì)是否正確，點(diǎn)擊“保存單據(jù)”即可（注意：在做生產(chǎn)管理流程時，一定要先制作該成品的“物料清單” ）。

生產(chǎn)管理--生產(chǎn)加工單--生產(chǎn)車間--生產(chǎn)負(fù)責(zé)人--訂單選擇--確認(rèn)訂單

4、材料出庫

生產(chǎn)管理--材料出庫單--出庫庫房--加工單選擇--確認(rèn)訂單

在這里又有兩種情況出現(xiàn)，庫存足夠則直接點(diǎn)擊“單據(jù)過賬”即可，如果庫存數(shù)量不足則點(diǎn)擊“存入草稿” ，然后制作“材料采購建議” ，到供貨商處采購材料。

5、采購管理操作流程
生成加工庫存不足，通過“材料采購建議” 來確定采購數(shù)量，選擇查詢條件，確定；選中相關(guān)加工單，確認(rèn)

彈出材料采購建議，首先在“往來單位”處填寫供應(yīng)商，然后再“摘要”處輸入原因，點(diǎn)擊保存即可

最后點(diǎn)擊“全選”，在“采購價格”填入采購單價，點(diǎn)擊“生成訂單”

① 跟單采購：生產(chǎn)管理--材料采購建議--選擇加工單--選擇采購單位--生成采購明細(xì)---確認(rèn)

②單獨(dú)采購：1）、進(jìn)貨入庫單：必選項(xiàng)往來單位、入庫庫房、經(jīng)手人、商品名稱，輸入數(shù)量、單價

2）、填制完成且正確無誤之后，直接進(jìn)行單據(jù)過賬；不確定是否正確時，可先存入草稿，再在草稿箱中核對之后，再單據(jù)過賬。

3）、未過賬的單據(jù)：信息中心→業(yè)務(wù)草稿→選擇日期時間段→選中單據(jù)（單據(jù)修改，可修改單據(jù)內(nèi)容）→單據(jù)過賬

4）、已過賬的單據(jù):信息中心→經(jīng)營歷程→選擇日期時間段→可查看已過賬的單據(jù)。
(注意：未過賬的單據(jù)，可在業(yè)務(wù)草稿中修改，之后過賬；已過賬的單據(jù)，在經(jīng)營歷程里面查找，但不允許修改，只可紅沖（經(jīng)營歷程—選中單據(jù)—紅字反沖）

6、訂單的審核生成
采購人員在“信息中心-訂貨信息-訂單查詢”中，點(diǎn)擊“訂單狀態(tài)”將“未審核訂單”勾選，選中相關(guān)“進(jìn)貨訂單”將其單據(jù)審核