客戶檔案

客戶檔案是公司對每個客戶的信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，可以反應(yīng)企業(yè)客戶財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營信息、等明細(xì)

1、客戶檔案中可根據(jù)客戶重要性，對客戶管理分類進(jìn)行區(qū)分

2、可根據(jù)客戶類型，選擇客戶為企業(yè)客戶、個人客戶、臨時等

3、可對客戶設(shè)置專屬分管業(yè)務(wù)員

4、根據(jù)客戶的企業(yè)大小，信譽(yù)程度，可有設(shè)置對應(yīng)的信用額度

5、可對客戶進(jìn)行單獨(dú)授權(quán)，設(shè)置對應(yīng)可查看的人員